永楽帝とともに親征に旅立った瞻基。明の軍営にオイラトの首領の孫・エセンが来訪する。永楽帝は自分の代わりに瞻基を皇帝役に立て、エセンと会わせることに。エセンは恭しく謁見するが、真の皇帝が誰かを見抜いていた。彼の慧眼(けいがん)に恐れを抱いた永楽帝は瞻基たちに軍営を去ったエセンを連れ戻すよう命じる。追いついた瞻基は彼と戦いを繰り広げるが…。
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