時は流れ、祁鎮は大人になっていた。若微は祁鎮のお付きの宦官・王振(おうしん)に6人の養子がいるのを突き止め、官吏との裏取引を暴く。王振を死罪に処そうとしたが、祁鎮に反発されてしまう。一方、克倹は遊牧民相手に略奪を繰り返していた。これに腹を立てたオイラトのエセンは明に対し金銭での賠償を要求。若微は張妍に克倹を都に呼び戻すよう告げるが…。
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