包囲された祁鎮たちは必死の抵抗も空しく、オイラト軍に捕らえられてしまう。エセンはこれを機に長城を越えて、明の江北(こうほく)を手に入れるべく、南下の準備を進める。一方、皇帝が捕らえられ明の50万に及ぶ兵が全滅した事実に明の朝廷は動揺。オイラトの南下に備え防衛準備を進める。そしてオイラトと戦うか和議を結ぶかを若微たちは話し合うが…。
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