エセンのもとに明からの使者が来るが、話にならない条件を提示され追い返す。さらに祁鎮に人質としての価値がないことを知ったエセンは、主力部隊を撤退させることを決める。一方、祁鎮の帰還を望まない祁ギョクは、独断でオイラトに大砲を撃つように聖旨を下す。徐浜(じょひん)の機転で砲撃は止み、オイラトは撤退するが、祁鎮は依然として捕らわれたままで…。
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