罪を逃れた張堯佐(ちょうぎょうさ)の宴に包拯(ほうじょう)とともに乗り込んだ展昭(てんしょう)と莫研(ばくけん)。二人は屋敷を探ろうとして張風(ちょうふう)と出くわすが、武芸のできない馬鹿息子のふりをした彼が青衣の者とは気づかないのだった。その後、莫研と李栩は蕭辰(しょうしん)から一緒に蜀中に帰るように言い渡され、明朝発つことに。そこで莫研は別れの前に展昭に贈り物をしようと考えると…。
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脚本：
スン・ハオヤン
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