ハロウィーンの数日前、サムとディーンは小さな町で起きた2つの不可解な死亡事件を捜査していた。事件のあった場所には呪い袋があり、二人は魔女がサウィンという悪魔を呼び出そうとしていると推測する。そこに天使カスティエルが現れ、サウィンが復活すれば、ある封印が解かれると伝える。そして復活を阻止するため、天使ウリエルとともに町を一掃するというのだった。
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