光海君はスギョンをイチョムに殺させ、それを証拠に大北(テブク)派を追い落とす計画だった。しかしスギョン殺害が失敗したことを知ると、イチョムたち大北派と対立する西人派のキム・ジャジョムに協力を求めることに。デヨプの傷を治すため金が必要になるバウとスギョン。2人は王宮の宦官に化け、金持ち相手に詐欺を働く。だが運悪く本物の宦官が現れ…。
スタッフ
脚本：
キム・ジス
脚本：
パク・チョル
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