阿納壊(アーナーホワイ)は鴻ケンの婚姻に琅族の大王が明夜楓(ミンイエフォン)を遣いに出したことを不満に思う。密かに間者を差し向けるが、謀反の証を得られないことに苛立ち、父である大王に信頼されたいと望むのだった。一方、明夜楓の来訪を快く思わない鴻ユウは、鴻爍とともに彼のあとをつける。そんな中、鴻ケンは明夜楓からの贈り物を受け取り、夜中に彼の泊まる宿を訪れて…。
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