櫟城は深刻な水不足に見舞われ、民は配給の水が足りなければ、高値で買わねばならなかった。鴻爍が賀遥に問いただすと、水源である千陵泊(せんりょうはく)が、恐ろしい山妖(さんよう)に占拠されたためだと言う。一方、百諾(バイヌオ)がユウと通じていることを知った明瀬(ミンライ)将軍とその妹・巴音(バーイン)。部族会議で証拠を挙げて百諾を告発するが、長老たちは信じず、逆に明瀬兄妹が逆賊扱いされてしまい…。
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