ひどい二日酔いで目覚めたミュージシャンの男は、昨晩も酔って昔の恋人の名前を呼んでいたことを今の交際相手から咎められる。無意識のうちに歌詞の中でも思い描いてしまう元恋人はバレリーナだった。半年前、彼女は妊娠したことを男に告げたが、彼に「堕ろせ」と言われたことで、失意のまま姿を消してしまった。マンションの部屋で曲作りに没頭し過去を忘れようとする男に、失踪した彼女のアドレスから不気味な写真付きのメッセージが送られてくる。
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