ウォーカーの皮膚のマスクをかぶった集団がヒルトップに現れた。リーダーでアルファと名乗る女は素顔をさらし、娘を返せと要求する。リディアに暴行を加えている母親だということを知ったダリルが娘は渡さないと言うとアルファは切り札を見せ、取引を持ちかける。王国では着々と会議の準備が進められていた。そんな中、シカの大群を見つけ食料の確保に出かけるが、エゼキエルにはキャロルに内緒でやろうとしていることがあった。
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