王国にアレクサンドリア、ヒルトップ、オーシャンサイドから人々が集まり、エゼキエルの失われた時を取り戻し喜びを分かち合おうという宣言でフェアが始まる。そんな中、ヘンリーが行方不明なことを知ったキャロルたちが捜索に出ようとしたその時にリディアを連れたミショーン一行が到着する。皆が再会を喜ぶ中、リディアを受け入れればヒルトップが危ないと抵抗するタラにミショーンは各町のリーダーで話し合おうと持ちかける。
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