絶望と悲しみに襲われながらカールを埋葬したリックとミショーンはアレクサンドリアを後にする。リックはまだ息子からの手紙を読む決心がつかず、また武器と人員も手放せないと、再びジェイディスたちの協力を得るためゴミ山を目指す。裏切った清掃人たちを一掃しようといきまくサイモンにニーガンは罰するのは1人だときつく命じるがサイモンは反発。一触即発の2人のもとにヒルトップからメッセージが書かれた木箱が届く。
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