ようやくカールからの手紙を読む決心がついたリック。手紙の内容はニーガンとの和解を促すものだった。聖域に戻ったニーガンは、自分の不在時に作戦を変更しヒルトップを襲って死者を出したサイモンを糾弾するが、それでも彼の改心を期待して許す。にもかかわらずサイモンはニーガンの暗殺を企てる。ユージーンが仕切る銃弾製造工場では急ピッチで作業が行われていた。そこへダリルとロジータが現れ、ユージーンを拉致する。
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