仙族の母が修羅族の父と情を通じて生まれた子である業を背負う応淵(おうえん)。彼は天律を遵守し恩人である帝尊に尽くし六界の平和を守ることだけを考えてきた。そのため顔淡(がんたん)にも厳しい態度を取り続けるが、人懐っこい彼女に心を許していく。また、余墨(よぼく)も面倒を見てくれる顔淡を信頼して慕うようになるが、折しも魔族が仙界を侵攻し…。
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