応淵(おうえん)は妙法閣の元主事・糸璇(しせん)と通じていた魔族の長老・霑夷(てんい)を成敗。情愛を禁じる天律を破った糸璇を帝尊の命で情刑に処すが、彼女が人間に生まれ変われるように計らう。一方、顔淡(がんたん)はある失敗から北溟(ほくめい)仙君の元を去って応淵に仕えることに。彼女にとって応淵は命の恩人ではあるもののこれまで悪い印象しかないため不満を隠せず…。
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