自宅に爆弾を仕掛けた犯人の行方を追っていたマイケルは再び武器商人のシーモアと組むことに。彼に報酬を払うため、マイケルはマイルス・パーカーという偽名を使い、企業スパイのバイトもこなす。早速、マイケルはマイルスとして美術商チャンドラー(ジョエル・グレッチ)に頼まれ、内部スパイ調査に乗り出す。間もなく簡単に受付嬢メラニー(マーラ・ソコロフ)がチャンドラーをかぎ回っていることが判明。つかまえてみると彼女は有名な画家J.D.ブレイクの一人娘で、父親は取引相手の一人だったチャンドラーに殺されたのだと告白する。心を動かされたマイケルはチャンドラーにメラニーを突き出すどころか、彼女がスパイを働いていた証拠を隠滅する。
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