プエルトリコでスカイに撃たれたウォードは、ホワイトホールを失ったエージェント33に救われ、逃避行を続けていた。ウォードは真意は不明ながら、エージェント33に素顔と自尊心を取り戻させようと計画。エージェント33のナノマスクを巧みに利用して空軍基地に潜入し、洗脳される前のエージェント33を知るバクシを拉致、ナノマスクは外せないもののついに素顔を取り戻す。
キャスト
フィル・コールソン：
クラーク・グレッグ
スカイ：
クロエ・ベネット
メリンダ・メイ：
ミンナ・ウェン
レオ・フィッツ：
イアン・デ・カステッカー
ジェマ・シモンズ：
エリザベス・ヘンストリッジ
バーバラ・モース：
エイドリアンヌ・パリッキ
ハンター：
ニック・ブラッド
マック：
ヘンリー・シモンズ
グラント・ウォード：
ブレット・ダルトン
カル：
カイル・マクラクラン
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