1939年、ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まったヨーロッパ。英国の上流階級の青年ハリーと工場で働くロイスは、一度は恋に落ちたものの、別々の道を歩むことになる。翻訳官としてワルシャワに赴任したハリーは現地のカフェで働く女性カシアと恋に落ちる一方で、マンチェスターに残ったロイスは戦争の後遺症に苦しむ父親ダグラスと素行不良の弟トムの面倒を見ながら、夜はクラブで歌っていた。ハリーはベルリンでラジオ放送をしている米国人ジャーナリスト ナンシーの助言もあり、カシアがナチスから逃れられるよう結婚を申し込んだ。しかし駅で妻となったカシアを待つハリーの前で運命の歯車がくるい始める。
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