ギルロイが手に入れようとしているのは荷物ではなく、囚人だった。マイケルは取引の前日、準備のためにギルロイが機関銃を盗み出すのを手伝わされる。嫌な予感のするマイケルはサムの知り合いで、以前は自分を見張っていたFBI捜査官たちに掛け合うが、相手にしてもらえない。フィオナは昔、組んだことのある売人コールマン(ジョナサン・ラパグリア)から新しい仕事を持ちかけられていた。彼からボス、ガブリエル(カルロス・バーナード)を紹介されるが、用心深い彼はフィオナをテストするばかり。ガブリエルはもともとアルゼンチンの医者で、米国の大企業の排水汚染が原因で娘を失っていた。最近、起きた科学者の誘拐事件も彼が起こしたものだった。
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