CIAと協力し、自分を解雇した裏組織のメンバーを次々と挙げていくマイケル。ついに最後の一人であるヘクターを捕まえ、彼の口から黒幕であるジョン・ケスラーの居場所を突き止めることができた。場所はベネズエラのカラカス。マイケルはフィオナ、サムとともに現地に向かうが、CIAのマックス率いるチームとの合同作戦だったため、フィオナとサムは面白くない。ついにケスラー確保の日が到来。ところが誰かに無線を妨害されてしまう。
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