ジャーインはスカイのガイドとして力のコントロール方法を教え始める。自分の力が単に周囲のものを破壊するだけではなく、万物の周波数に共鳴できることだと知ったスカイはようやく救いを見出すが、それまでの人生のトラウマによって、幸せを期待することができない。誕生日さえ知らないというスカイを不憫に思ったジャーインは、思わず自分が母親だと名乗る。
キャスト
フィル・コールソン：
クラーク・グレッグ
スカイ：
クロエ・ベネット
メリンダ・メイ：
ミンナ・ウェン
レオ・フィッツ：
イアン・デ・カステッカー
ジェマ・シモンズ：
エリザベス・ヘンストリッジ
バーバラ・モース：
エイドリアンヌ・パリッキ
ハンター：
ニック・ブラッド
マック：
ヘンリー・シモンズ
グラント・ウォード：
ブレット・ダルトン
カル：
カイル・マクラクラン
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